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      1. 機構強烈推薦7只個股-更新中

        時間:2022年10月21日 19:30:24 中財網
        【19:27 愛柯迪(600933):Q3歸母凈利潤創歷史新高 新能源+智能駕駛業務成長可期】

          10月21日給予愛柯迪(600933)強烈推薦評級。

          公司盈利預測及投資評級:公司是中小鋁合金精密壓鑄件的全球隱形冠軍,且精益化管理水平高,鋁價下降、海運費回落等因素將推動公司盈利能力持續改善。該機構看好公司通用中小件產品市占率的持續提升,以及新能源車、智能化產品上量貢獻業績增量。該機構預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為5.98、7.26、9.21 億元,對應EPS 分別為0.68、0.83、1.05 元。2022 年10 月21 日收盤價對應2022-2024 年PE 值分別為27、23 和18 倍。維持“強烈推薦”評級。

          風險提示:乘用車銷量不及預期;原材料價格上漲;匯率波動;運價上漲;公司新產品拓展情況不及預期。

          該股最近6個月獲得機構29次買入評級、7次強烈推薦評級、6次強推評級、5次增持評級、2次審慎增持評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級。


        【16:11 廣汽集團(601238)跟蹤點評:埃安引戰落地 蓄力長期發展】

          10月21日給予廣汽集團(601238)強烈推薦評級。

          公司盈利預測與估值:廣汽集團仍持有埃安76.89%的股份,仍是埃安的控股股東。埃安是廣汽集團自主純電動汽車板塊運營者,是帶動廣汽集團自主板塊全面復蘇的重要角色,同時,廣汽傳祺的混動戰略持續推進(影酷混動、M8 混動和影豹混動等陸續推出),兩者將共同開啟自主板塊的全面復蘇。該機構看好公司中長期發展趨勢,預計公司2022-2024 年凈利潤分別為122.1、157.2 和183.8 億元,對應EPS 為1.17、1.50 和1.76 元。按2022 年10 月20 日A 股收盤價,廣汽A股PE 分別為11、8 和7 倍,維持“強烈推薦”評級。

          風險提示:行業需求低迷、公司新車型不及預期、新能源汽車發展不及預期,原材料價格上漲超預期。

          該股最近6個月獲得機構67次買入評級、13次強烈推薦評級、12次推薦評級、6次買入-A評級、5次強推評級、3次增持評級、1次“買入“評級、1次強烈推薦-A評級。


        【15:41 納芯微(688052):產品組合持續豐富 業績保持高增態勢】

          10月21日給予納芯微(688052)強推評級。

          投資建議:模擬芯片賽道長坡厚雪,國產替代空間巨大,公司作為國內領先的車規級模擬芯片供應商,產品品類擴張和下游領域拓展持續加速??紤]到公司股權激勵費用對公司短期業績的影響,該機構將公司2022-2024 年歸母凈利潤預測由4.03/6.32/8.90 億元下調至3.16/5.00/8.00 億元,對應EPS 為3.12/4.94/7.91元??紤]到公司在新能源市場進展迅速,參考可比公司估值,該機構給與公司2023 年75 倍PE,對應目標價370.60 元/股,上修至“強推”評級。

          風險提示:晶圓產能支持不及預期;新產品開發進度不及預期;下游客戶拓展不及預期;新能源汽車需求不及預期。

          該股最近6個月獲得機構26次買入評級、4次推薦評級、4次優于大市評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、1次強推評級、1次增持-A評級。


        【15:16 歐派家居(603833):回購彰顯信心 行業承壓下不改長期競爭優勢】

          10月21日給予歐派家居(603833)強推評級。

          風險提示:宏觀經濟影響需求;原材料價格波動風險;渠道拓展不及預期等。

          該股最近6個月獲得機構77次買入評級、8次強推評級、8次推薦評級、6次增持評級、5次“增持“評級、5次跑贏行業評級、5次買入-A的投評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級。


        【15:11 拓荊科技-U(688072):銷售收入穩步高增 成長空間進一步打開】

          10月21日給予拓荊科技(688072)強推評級。

          投資建議:公司為唯一實現產業化應用的12 寸PECVD&SACVD 設備國產廠商,隨著ALD 設備能力的逐步增強,后續有望持續提升市場份額。而隨著公司規模效應逐步釋放,盈利能力將穩定保持在較高水準??紤]到近期美國政府加碼制裁,對部分國內晶圓廠擴產存有短期不利影響,進而影響上游設備廠的交付和驗收,該機構略微下調2022 年公司盈利預測,其中公司2022-2024 年營收預測值為16.11/25.27/34.68 億元(原值為17.07/25.27/34.68 億元),2022-2024年歸母凈利潤預測值為2.80/4.53/6.63 億元(原值為2.87/4.53/6.63 億元)。結合公司所處百億賽道市場空間、行業平均估值水平,以及更純正的半導體業務結構,給予2023 年95 倍PE,對應目標價為340 元,維持“強推”評級。

          風險提示:中美貿易摩擦加??;上游零部件供應短缺;下游客戶擴產不及預期。

          該股最近6個月獲得機構14次買入評級、13次增持評級、4次強推評級、3次持有評級、2次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次“買入”投資評級。


        【11:16 瑞納智能(301129):Q3利潤大增 全年訂單高增已超年初目標】

          10月21日給予瑞納智能(301129)強烈推薦評級。

          風險提示:原材料價格大幅上漲風險、國內疫情反復風險、人才流失風險。

          該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次增持評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級。


        【11:16 蘇墾農發(601952):受益糧價景氣 盈利增速上行】

          10月21日給予蘇墾農發(601952)強烈推薦評級。

          維持“強烈推薦”投資評級。政策+市場雙向作用下,預計糧價高景氣有望持續??紤]到稻麥銷售節奏或在下半年有所加快,預計公司盈利彈性有望逐季釋放。維持2022/23/24 年盈利預測為9.83 億元/10.79 億元/11.81 億元??紤]到糧食安全戰略的重要性,及公司的歷史估值中樞,對2022 年給予30X PE估值,目標價21.3 元,維持“強烈推薦”投資評級。

          風險提示:水稻/小麥價格漲幅不達預期,成本漲幅超預期,異常天氣,等。

          該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級。


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